同方全球人壽榮膺2025“金牌保險投資團隊方舟獎”

近日，在證券時報社主辦的“2025中國金融機構(gòu)年會暨2025中國保險資產(chǎn)負債管理年會”上，“中國保險業(yè)方舟獎”評選榜單揭曉。同方全球人壽資產(chǎn)管理團隊?wèi){借卓越的投資管理能力與持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)，榮獲2025年度保險行業(yè)權(quán)威獎項——“金牌保險投資團隊方舟獎”，標(biāo)志著其在資產(chǎn)配置、風(fēng)險管控與長期價值創(chuàng)造方面的綜合實力獲得行業(yè)高度認可。

圖為同方全球人壽資產(chǎn)管理事業(yè)部副總經(jīng)理劉愈（左五）代表公司領(lǐng)獎

在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，同方全球人壽始終堅持以專業(yè)投研能力驅(qū)動價值增長。數(shù)據(jù)顯示，該公司過去11年分紅賬戶平均綜合投資收益率達5.80%，累計創(chuàng)造投資收益超百億元，年均復(fù)合增速超過20%。2022–2024年，同方全球人壽三年平均財務(wù)和綜合投資收益率分別為 4.39%和8.98%，顯著超人身險行業(yè)均值（3.21%/4.22%）。據(jù)第三方報告披露，同方全球人壽綜合收益率2024年位列行業(yè)第一，近3年和近5年持續(xù)處于行業(yè)前列，展現(xiàn)出穿越周期的持續(xù)盈利能力。

系統(tǒng)化投研決策 卓越投資能力

公司始終重視投資研究能力發(fā)展和資產(chǎn)負債管理，構(gòu)建了完善的投資管理流程、嚴格的風(fēng)險管控體系、卓越的戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行能力與科學(xué)的資產(chǎn)配置策略。依托外方股東荷蘭全球人壽的百年壽險經(jīng)驗，公司資產(chǎn)端提前配置超長期限國債，同時降低信用風(fēng)險敞口，持續(xù)提升固定收益組合的安全性和流動性。在權(quán)益類風(fēng)險資產(chǎn)配置中，注重挖掘絕對收益機會，通過可轉(zhuǎn)債、ABS、REITS投資、定增、新股申購及二級市場交易等多維路徑，積極布局港股高股息等優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，不斷優(yōu)化和拓展收益來源。

截至當(dāng)前，同方全球人壽在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資已形成規(guī)?；渲?，區(qū)域集中在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，本著保險長期資金服務(wù)實體經(jīng)濟的宗旨，重點支持國家安置房、重點鐵路項目、城市供水基礎(chǔ)設(shè)置等基建與民生項目。同時，公司通過持有高速公路、公用事業(yè)、環(huán)保新能源、長期保障房等板塊的REIT優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進一步拓寬長期收益渠道，增強組合抗波動能力。

專業(yè)團隊全面風(fēng)控 護航長期價值

同方全球人壽注重長效團隊激勵機制，建立以長期價值創(chuàng)造為導(dǎo)向的考核體系，確保投研決策聚焦可持續(xù)的正確方向。資產(chǎn)管理團隊始終恪守資產(chǎn)負債管理是保險資產(chǎn)管理的這一核心原則，匯聚了兼具深厚專業(yè)背景與行業(yè)資深經(jīng)驗的投研人才，依托全球化視野，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期、穩(wěn)健的投資回報。

近年來，同方全球人壽將分紅險投研及組合管理作為工作重中之重，資產(chǎn)管理團隊在市場波動中積極尋找價格低于價值的投資機會，采用戰(zhàn)術(shù)投資和戰(zhàn)略配置短中結(jié)合方式，通過不同資產(chǎn)類型的匹配調(diào)整來平滑賬戶收益的波動，根據(jù)不同定價產(chǎn)品，構(gòu)建自上而下的多元化投資組合，并集中團隊各業(yè)務(wù)條線人員定期回顧投資策略和投資表現(xiàn)，實現(xiàn)了分紅險賬戶投資收益的穩(wěn)步提升，通過多策略多工具履行承諾并交付價值，贏得了良好市場美譽和口碑。

在風(fēng)險管控方面，公司已連續(xù)14個季度獲評監(jiān)管風(fēng)險綜合評級A類，建立了全流程的風(fēng)控體系。此外，嚴控信用風(fēng)險，確保投資組合的穩(wěn)健運行，違約率持續(xù)保持行業(yè)低位，風(fēng)險管控機制成效顯著。 

專業(yè)守護財富 遠見創(chuàng)造價值

同方全球人壽表示，未來將繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向，通過專業(yè)的資產(chǎn)配置能力與嚴謹?shù)娘L(fēng)險管理體系，在復(fù)雜市場中持續(xù)捕捉價值機遇，為長期穩(wěn)健增值保駕護航。

公司始終堅信，真正的投資實力不僅體現(xiàn)在短期回報，更在于能否在跨越周期的歷程中，以系統(tǒng)化的方法、科學(xué)化的決策，持續(xù)創(chuàng)造可預(yù)期、可持續(xù)的價值增長。

“中國保險業(yè)方舟獎評選”由人民日報社旗下《證券時報》在2016年發(fā)起設(shè)立，迄今已成功舉辦十屆。評選秉持“公平、公開、公正”原則，得到了各類行業(yè)組織、評級機構(gòu)、投資者和消費者的信賴，是業(yè)內(nèi)具有權(quán)威影響力的評選活動之一。