中鼎股份擬發(fā)不超25億可轉(zhuǎn)債 控股股東11%股本質(zhì)押

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月3日訊 中鼎股份(000887.SZ)昨晚披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于智能機(jī)器人核心關(guān)節(jié)與本體制造項目、智能熱管理系統(tǒng)總成項目、新能源汽車智能底盤系統(tǒng)研發(fā)結(jié)算中心項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報告。

據(jù)公司2023年11月23日披露的關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押及再質(zhì)押的公告，公司近日接到公司控股股東安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司（簡稱“中鼎集團(tuán)”）的通知，獲悉其所持有公司的部分股份辦理了解除質(zhì)押及再質(zhì)押手續(xù)。中鼎集團(tuán)自2023年11月21日起質(zhì)押142,500,000股，占其所持股份比例26.75%，占公司總股本比例10.82%。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入47.08億元，同比減少2.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.90億元，同比增長45.93%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.59億元，同比增長17.22%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入145.55億元，同比增長0.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.07億元，同比增長24.26%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤11.39億元，同比增長20.14%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12.47億元，同比增長0.32%。