新強(qiáng)聯(lián)擬不超15億定增 實(shí)控人年內(nèi)套現(xiàn)5.2億A股募35億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月24日訊 新強(qiáng)聯(lián)(300850.SZ)1昨晚披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，按照中國證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格最終確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過124,225,750股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于6MW及以上大功率風(fēng)電主軸承、偏航變槳軸承及零部件建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

截至預(yù)案披露之日，肖爭(zhēng)強(qiáng)、肖高強(qiáng)直接持有公司28.69%的股權(quán)，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。假設(shè)本次發(fā)行按照股票數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，肖爭(zhēng)強(qiáng)、肖高強(qiáng)合計(jì)控制公司的股權(quán)比例為22.07%，仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報(bào)告，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的批復(fù)（證監(jiān)許可[2021]1880號(hào)）文件，同意新強(qiáng)聯(lián)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金不超過146,000.00萬元人民幣。本次發(fā)行中向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)13,746,351股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣106.21元，實(shí)際募集資金總額為人民幣1,459,999,939.71元，募集資金凈額為人民幣1,450,794,231.27元。上述募集資金凈額已于2021年8月4日到位，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了“大華驗(yàn)字[2021]000551號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可〔2022〕2158號(hào)）核準(zhǔn)，公司由主承銷商?hào)|興證券股份有限公司采用原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券12,100,000張，面額為人民幣100元/張，發(fā)行總額為人民幣121,000.00萬元。截至2022年10月17日，公司實(shí)際已向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣可轉(zhuǎn)債12,100,000張，募集資金總額1,210,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,195,069,339.62元。上述募集資金凈額已于2022年10月17日到位，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了“大華驗(yàn)字[2022]000693號(hào)”驗(yàn)證報(bào)告。

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2023]1703號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金（有限合伙）發(fā)行14,017,855股股份、向青島馳銳投資管理中心（有限合伙）發(fā)行700,900股股份、向青島乾道榮輝投資管理中心（有限合伙）發(fā)行350,434股股份、向范衛(wèi)紅發(fā)行584,078股股份購買資產(chǎn)，合計(jì)發(fā)行股份15,653,267股購買洛陽圣久鍛件有限公司51.1450%股權(quán)，上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)情況業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了“大華驗(yàn)字[2023]000528號(hào)”驗(yàn)證報(bào)告；公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)13,379,204股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣26.16元，實(shí)際募集資金總額為人民幣349,999,976.64元，募集資金凈額為人民幣336,334,124.45元。上述募集資金凈額已于2023年10月11日到位，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了“大華驗(yàn)字[2023]000591號(hào)”驗(yàn)證報(bào)告。截止2025年9月30日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目已全部結(jié)項(xiàng)，所有募集資金專項(xiàng)賬戶已全部銷戶完畢。

新強(qiáng)聯(lián)2020年7月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，首次公開發(fā)行2650萬股，發(fā)行價(jià)格19.66元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東興證券，保薦代表人為胡杰畏、郭哲。

新強(qiáng)聯(lián)募集資金總額為5.21億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為4.42億元。新強(qiáng)聯(lián)2020年7月1日在深交所發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金中3.22億元用于2.0MW及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機(jī)配套軸承建設(shè)項(xiàng)目，1.20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

新強(qiáng)聯(lián)發(fā)行費(fèi)用為7864.00萬元，其中，保薦、承銷費(fèi)用5,775.28萬元。

經(jīng)計(jì)算，上述4次募資新強(qiáng)聯(lián)合計(jì)募集資金約35.41億元。

2022年5月14日，公司以每10股轉(zhuǎn)增7股并稅前派息2.66元，除權(quán)除息日2022年5月23日，股權(quán)登記日2022年5月20日；2021年4月26日，公司以每10股轉(zhuǎn)增7股并稅前派息4.1元，除權(quán)除息日2021年5月7日，股權(quán)登記日2021年5月6日。

公司12月15日披露關(guān)于控股股東減持股份計(jì)劃期間屆滿暨實(shí)施情況的公告，公司于近日收到控股股東、實(shí)際控制人肖爭(zhēng)強(qiáng)及肖高強(qiáng)出具的告知函，截至公告披露日，控股股東、實(shí)際控制人肖爭(zhēng)強(qiáng)及肖高強(qiáng)本次減持計(jì)劃期間已屆滿。肖爭(zhēng)強(qiáng)自2025年10月30日至12月8日以大宗交易方式減持467.6900萬股，減持均價(jià)45.01元/股，減持股數(shù)占總股本比例1.13%，自2025年11月12日至12月11日以集中競(jìng)價(jià)方式減持233.8463萬股，減持均價(jià)46.32元/股，減持股數(shù)占總股本比例0.56%；肖高強(qiáng)自2025年11月11日至12月8日以大宗交易方式減持294.1000萬股，減持均價(jià)43.55元/股，減持股數(shù)占總股本比例0.71%，自2025年11月12日至12月10日以集中競(jìng)價(jià)方式減持144.9300萬股，減持均價(jià)47.48元/股，減持股數(shù)占總股本比例0.35%。二人合計(jì)減持金額515718189.16元。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.08億元，同比增長(zhǎng)55.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.64億元，同比增長(zhǎng)308.57%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2.47億元，同比增長(zhǎng)426.34%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.18億元，同比增長(zhǎng)84.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.64億元，同比增長(zhǎng)1939.50%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5.82億元，同比增長(zhǎng)846.59%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7937.33萬元。