江西國資入主聯(lián)創(chuàng)電子并包攬16億定增 江西鑫盛套現(xiàn)9億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月25日訊 聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)今日復(fù)牌，開盤報(bào)11.70元，上漲0.95%。

聯(lián)創(chuàng)電子昨晚披露了關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》暨控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告。

截至公告披露日，聯(lián)創(chuàng)電子控股股東為江西鑫盛投資有限公司（以下簡稱“江西鑫盛”），實(shí)際控制人為韓盛龍。

2025年12月24日，江西鑫盛與南昌市北源智能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“北源智能”）簽訂了《江西鑫盛投資有限公司與南昌市北源智能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），約定北源智能分批支付899,999,990.70元收購江西鑫盛持有的聯(lián)創(chuàng)電子無限售流通股70,866,141股（占上市公司股份總數(shù)的6.71%）。江西鑫盛與北源智能不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將變更為北源智能，江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“江西國資創(chuàng)投”）為聯(lián)創(chuàng)電子的間接控股股東，聯(lián)創(chuàng)電子的實(shí)際控制人將變更為江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“江西省國資委”）。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓尚需取得江西省國有資本運(yùn)營控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江西國控”）黨委會(huì)、總辦會(huì)、董事會(huì)審議通過，并取得國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核批準(zhǔn)、國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局對經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)的批準(zhǔn)（如涉及）、深圳證券交易所的合規(guī)確認(rèn)及向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶登記。該事項(xiàng)能否最終實(shí)施完成及實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性。

同時(shí)，為進(jìn)一步鞏固控制權(quán)，公司擬籌劃向特定對象發(fā)行A股股票，江西國資創(chuàng)投擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司向特定對象發(fā)行的新股。公司與江西國資創(chuàng)投簽訂了《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》”）。本次向特定對象發(fā)行股票，尚需取得上市公司股東會(huì)批準(zhǔn)、江西國控黨委會(huì)、總辦會(huì)、董事會(huì)審議通過，并出具對江西國資創(chuàng)投的股東決定、國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核批準(zhǔn)、國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局對經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)的批準(zhǔn)（如涉及）、深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)注冊批復(fù)。上述批準(zhǔn)事宜均為本次向特定對象發(fā)行的前提條件，能否取得相關(guān)的批準(zhǔn)，以及最終取得批準(zhǔn)的時(shí)間存在一定的不確定性。

聯(lián)創(chuàng)電子昨晚披露的2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,629,999,994.74元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。

本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.62元/股。

本次向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過189,095,127股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為江西國資創(chuàng)投。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。江西國資創(chuàng)投已與公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。

本次發(fā)行完成后，在不考慮其他因素可能導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)上限計(jì)算，江西國資創(chuàng)投將直接持有公司股份189,095,127股，占發(fā)行后上市公司股份總數(shù)的15.19%。

上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓和股票發(fā)行完成后，江西國資創(chuàng)投直接和間接持有公司股份占發(fā)行后上市公司股份總數(shù)的20.89%，公司控股股東將變更為江西國資創(chuàng)投，公司實(shí)際控制人仍為江西省國資委。

2023年度、2024年度、2025年前三季度，聯(lián)創(chuàng)電子營業(yè)收入分別為98.48億元、102.12億元、64.89億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-9.92億元、-5.53億元、0.51億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-10.15億元、-6.10億元、-0.33億元。