光弘科技不超7.72億定增獲深交所通過(guò) 國(guó)泰海通建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月25日訊 光弘科技（300735.SZ）昨晚披露關(guān)于收到深圳證券交易所《關(guān)于惠州光弘科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》的公告稱(chēng)，公司于2025年12月24日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于惠州光弘科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。

深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序，要求公司收到《告知函》后以臨時(shí)公告方式及時(shí)做好信息披露工作，五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）及相關(guān)文件，同時(shí)報(bào)送誠(chéng)信記錄核查表，并在十個(gè)工作日內(nèi)匯總補(bǔ)充報(bào)送與審核問(wèn)詢(xún)回復(fù)相關(guān)的保薦工作底稿。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

光弘科技12月17日披露的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)77,186.33萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：收購(gòu)AC公司100%股權(quán)和TIS工廠0.003%股權(quán)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)230,238,206股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確認(rèn)發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系。本次發(fā)行過(guò)程中，公司將針對(duì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序，并在《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，光弘投資直接持有公司股份372,667,839股，占公司總股本的48.56%，為公司的控股股東。唐建興直接持有公司股份282,000股，占公司總股本的0.04%，并通過(guò)宏天創(chuàng)富有限公司、進(jìn)科投資有限公司、光弘投資有限公司間接控制公司372,667,839股股份，占公司總股本的48.56%；從而，唐建興合計(jì)控制公司372,949,839股股份，占公司總股本的48.60%，為公司實(shí)際控制人。假設(shè)本次發(fā)行股份的規(guī)模為230,238,206股，本次發(fā)行完成后，公司的總股本為997,698,895股，光弘投資持有公司37.35%的股份，仍為公司控股股東，唐建興合計(jì)控制公司37.38%的表決權(quán)，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為國(guó)泰海通證券股份有限公司，保薦代表人為楊皓月、李慧琪。