凱眾股份募資3億元后又?jǐn)M收購并配套募資?復(fù)牌炸板了

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月1日訊 凱眾股份(603037.SH)于11月29日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向朱成、曾昭勝、姚秀全、汪天林、江勇、華程、嚴(yán)翔、王龍玉、朱紅彬共9名交易對方購買安徽拓盛汽車零部件股份有限公司（簡稱“安徽拓盛”）60.00%的股份。公司本次交易現(xiàn)金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金等方式解決。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為11.44元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會最終同意注冊的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

本次交易中，公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用，募集資金的具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

凱眾股份表示，截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價尚未確定，本次交易預(yù)計達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報告書中予以詳細(xì)分析和披露。本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，因此需經(jīng)上交所審核通過后并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方之一朱成與公司股東黃月姣系母子關(guān)系，本次交易的交易對方中包含公司股東的一致行動人；另經(jīng)初步測算，本次交易完成后，朱成及其一致行動人黃月姣合計持有公司股份比例預(yù)計將超過5%。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前后，公司無控股股東，公司實(shí)際控制人均為楊建剛和侯振坤，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議，對最終交易價格進(jìn)行確認(rèn)。

截至預(yù)案簽署日，朱成持有安徽拓盛55.00%的股份，為安徽拓盛的控股股東、實(shí)際控制人。安徽拓盛專注于影響汽車NVH性能的橡膠基彈性體減震、密封元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2023年、2024年、2025年1-9月，安徽拓盛實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為48,706.03萬元、60,957.84萬元、54,903.68萬元；凈利潤分別為4,171.62萬元、5,902.01萬元、4,671.29萬元。

凱眾股份11月29日發(fā)布關(guān)于披露本次交易相關(guān)預(yù)案的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的公告。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：凱眾股份，證券代碼：603037）、可轉(zhuǎn)債（轉(zhuǎn)債簡稱：凱眾轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債代碼：113698）自2025年11月24日（星期一）開市起開始停牌。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：凱眾股份，證券代碼：603037）、可轉(zhuǎn)債（轉(zhuǎn)債簡稱：凱眾轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債代碼：113698）于2025年12月1日（星期一）開市起復(fù)牌。

凱眾股份12月1日開盤報14.39元，漲幅10.02%。截至收盤，該股報13.59元，漲幅3.90%。

2025年9月6日，凱眾股份發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為30,844.70 萬元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金凈額為 30,192.83 萬元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)用后的余額已由保薦人（主承銷商）于2025年8月21日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了眾審字(2025)第10356號《驗(yàn)證報告》。